Пролог
Эта история началась давным давно, тогда, когда мир был еще юн, люди верили в Богов и призывали Высшие силы, чтобы решить свои проблемы, найти защиту или обрушить ярость на врагов. Когда-то давно, шаман ли, колдун ли, да называйте его, как угодно, призвал демона Ада по имени Азраэль. Сила демона, однако, оказалась столь велика, что удержать и подчинить его не удалось, тварь из Преисподней начала бесчинствовать. Тогда ведьмам и ведьмакам пришлось объединиться, и направить всю мощь своих заклятий против Азраэля; и демон был повержен, побежден, но не уничтожен, никто из живущих не смог вернуть его в Ад, и тогда  несколько наиболее могущественных ведьм, ценой своих жизней, заточили его в артефакт, пропавший из виду на многие века. Заклятие же, удерживающее Азраэля в заточении, держалось долго, но все же не бесконечно…
Незадолго до наших дней
Апрельским утром 2013 года, газеты пестрели заголовками «Найдено сокровище Тутанхамона, древний амулет изучают ученые, уже доказана его необычайная историческая значимость, эксперты  оценивают находку в десятки миллионов долларов». Одна из таких газет попала в руки вампира Курта  Дресслера. Прихоть судьбы ли или же алчность натуры, помноженная на склонность к авантюризму, заставили его пуститься в путешествие и выкрасть реликвию, положив начало новой эре смуты и хаоса, ибо артефактом этим было прибежище Азраэля. Так совпало, что к моменту возвращения вампира в США, заклятие ведьм спало, вышел его срок, и демон вырвался на свободу, однако, на свободу ли? И да, и нет. Кто-то из древних оказался достаточно хитер, чтобы навсегда привязать исчадие Ада к артефакту и подарить власть над тварью тому, кто будет владеть амулетом. Азраэль свою ловушку распознал сразу, а вот «хозяин» вовсе не ожидал увидеть то, что увидел. Демону легко удалось провести его, но не выбраться, и Азраэль прикинулся довольным. Первым городом на пути странной парочки стал погрязший в крови Новый Орлеан. Поначалу, демон пришел в неописуемый восторг, но уже через пару дней разочаровался настолько, что обрушил на королевство Марселя и его прихвостней огненный шторм. Кто-то, конечно же спасся бегством, как, например, семейка Первородных, но Новый Орлеан превратился в руины и горы пепла. Это действо потребовало от Азраэля слишком много сил, и демон перевел магию мира в свои руки, лишив ведьм и ведьмаков их былого могущества. Понимая, что обречен жить так, как живет, демон принялся менять мир вокруг, так, как хотел. Он не трогал людей, их жизни были не в его руках, но вот сверхъестественные не богоугодные обитатели мира получили свое. Сначала Азраэль испортил жизнь оборотням, случайно столкнувшись с одним из них, демон просто проклял расу, сделав ее опасной и для людей; ген оборотня теперь не так страшен, как укус в полнолуние. После тварь из Преисподней добралась и до вампиров; нет, он не совершал ничего намеренно, просто так вышло, что сила защитных амулетов сделалась нестабильной; колечки, цепочки и прочая прелесть, могли не работать целый день, потом неожиданно снова начать защищать. Одним словом, хождение под солнцем стало для вампиров делом очень рискованным…
А тем временем наши герои…
Лекарство от вампиризма, столь вожделенное для многих, влито Кэтрин Пирс, которой теперь предстоит привыкать к новой человеческой жизни и выживать; могущественная Беннет мертва и находится в Загробном мире, пытаясь объединиться с мертвыми ведьмами и восстановить порядок в мире. Сайлас, ночной и дневной кошмар большинста, благополучно упокоен на дне озера, откуда никто его вытаскивать не собирается. Братья Сальваторе живы и здоровы, оба. Первородные и беременная Хейли возвращаются в Мистик Фоллс, напуганные трагедией Нового Орлеана.
Наши дни
Мир меняется. Появилась новая угроза, невидимая, неизвестная, но ужасающая. Кто-то встанет на сторону зла, кто-то попытается уничтожить его, кто-то сделает вид, что не заметил, ну а большинство просто пытается жить…